【見込み顧客一覧】エクスポート(ダウンロード)方法

【見込み顧客一覧】エクスポート(ダウンロード)方法
2年以上前に更新

見込み顧客のエクスポート(ダウンロード)方法は3種類あります。

※全てcsv形式でエクスポートされます

1.見込み顧客を全て一括でエクスポートする方法

①ホーム画面から「見込み顧客」を選択

②「見込み顧客一覧」を選択

③「CSVダウンロード」ボタンをクリック

2.見込み客を選択してエクスポートする方法

①ホーム画面から「見込み顧客」を選択

②「見込み顧客一覧」を選択

③エクスポートしたい見込み顧客をチェックする

④項目名「ピン」の左隣に表示されている▼をクリックし、CSVエクスポートをクリック

※エクスポートされる項目は、一覧に一覧画面で表示されている項目です。

3.見込み顧客を絞り込み検索してエクスポートする方法

絞り込み検索では「タグ」「セグメント」「ランク」など特定条件を付けてエクスポートしたい場合に行います 。

例えば、特定のタグで検索をする場合の方法は以下です。

①ホーム画面から「見込み顧客」を選択

②「見込み顧客一覧」を選択

③画面右側の「詳細検索」をクリック

④タグで絞り込みたい場合は「タグ」欄に該当するタグの名前を記入、選択

⑤検索条件を選択したら下にスクロールし「OK」ボタンをクリック

⑥「CSVダウンロード」ボタンをクリック

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