見込み顧客に対して次に行うべき行動を「行動予定」から確認できます。

「行動予定」の確認方法は2種類あります。

1.ホーム画面から確認する方法

2.「行動予定」から確認する方法

トップ画面から確認する場合は「今日以降の予定」と「対応漏れ」としてご確認いただけます。

「今日以降の予定」
行動管理に記録した内容のうち、今日以降に見込み顧客に対して行う内容が表示されます。

「対応漏れ」

行動管理に記録した内容のうち、対応予定の日付を過ぎており、かつ対応完了のチェックがないものが表示されます。

※行動管理についてはこちらの記事をご参照ください。

【見込み顧客】行動管理の確認および登録方法

①ホーム画面から「行動予定」を選択

②適宜絞り込み検索を記入・選択

③「検索」ボタンをクリック

④「未行動」「今日」「明日以降の予定」「行動済み」「全て」いずれかを選択して確認

「今日以降の予定」
行動管理に記録した内容のうち、今日以降に見込み顧客に対して行う内容が表示されます。

「過去の予定」

日付が過ぎた予定はこちらに表示されます。

行動予定ページでは下図のような操作が可能です。