3か月以上前に更新
ピカパカ営業DXにアカウント登録された方が、退職や担当変更等により、既存のアカウントを削除、または別の方と入れ替えを行う際は、以下の点にご注意ください。
①セグメントで「オーナー」フィルターを設定している
セグメントの「オーナー」フィルター機能で、削除対象のアカウントを設定していた場合、削除対象アカウントに紐づく見込み客が、フィルターの影響を受けなくなります。
「オーナー」フィルターを使用されている場合は、該当の見込み客について、別のオーナーを設定するか、タグなどの別の方法で管理いただきますよう、お願い致します。
②フォームやシナリオの通知先に「オーナー」を設定している
フォームやシナリオ等の通知メールで、通知先に「オーナー」を選択していた場合、削除したアカウントのアドレス宛てにはメールが届かなくなります。
通知メールの通知先として、別のアドレスを登録いただくよう、お願い致します。